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第一，中国AI监管在密集立规的同时，执法压力开始系统性传导至头部互联网平台。4月28日，网信办依法对剪映、猫箱、即梦AI三款字节系产品进行查处。同日，工信部与国家数据局联合启动2026年“模数共振”行动。30日，网信办再度宣布开展为期4个月的“清朗·整治AI应用乱象”专项行动。一周内执法、产业、专项三线并进，标志着AI治理的全链条机制正在形成。
第二，美国AI军事化采购全面提速，Anthropic遭排除。5月1日，美国国防部/战争部与SpaceX、OpenAI、Google等共七家企业签署涉密AI部署协议。Anthropic因拒绝接受“所有合法用途”条款，已于2月27日被国防部认定为供应链风险，目前Anthropic已向联邦法院提起诉讼。
第三，前沿AI厂商的资本结构与商业模式同步重构。5 月 6 日，SpaceX 与 Anthropic 公布算力合作协议，Anthropic 获得 SpaceX 旗下 Colossus 1 数据中心全部算力；同日 Musk 宣布 xAI 不再作为独立公司存续，整合为 SpaceX 旗下SpaceXAI 产品线。同期，《华尔街日报》披露 OpenAI 在营收与用户增长两项核心指标上均未达到内部目标，拖累美股 AI 概念股回调。
4 月 30 日，中央网信办通报印发通知，在全国范围部署为期 4 个月的"清朗·整治 AI 应用乱象"专项行动。行动分两阶段推进：第一阶段为"清朗·AI 应用服务典型违规问题"专项治理，整治大模型未备案、安全审核能力不足、训练语料安全、AI 数据投毒、生成合成内容标识、AI 滥用以及开源模型管理等 7 类问题；第二阶段为"清朗·整治 AI 信息内容乱象"，针对 AI"魔改"经典、虚假信息、假冒仿冒、暴力低俗、侵害未成年人、AI"托管"水军、违规 AI 应用程序等 7 类突出问题。
本次专项行动是 2025 年 4 月"清朗·整治 AI 技术滥用"专项行动的二次迭代。两轮比较有三处变化：其一，覆盖面从"内容滥用"扩展到 AI 服务全生命周期，新增"备案登记"、"训练语料合规"、"AI 数据投毒"、"开源模型安全管理"等技术源头治理事项；
其二，与近期密集出台的法规体系形成相互支撑，如《生成式人工智能服务管理暂行办法》（2023年8月15日施行）、《人工智能生成合成内容标识办法》（2025 年 9 月 1 日施行）、《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》（2026 年 7 月 15 日施行）；其三，第二阶段对"AI 复活逝者"、"一键脱衣"、"AI 算命"、"AI 托管账号刷量控评"等舆情高度敏感的具体形态作出明确点名，对违规账号、MCN 机构、网站平台依法处置处罚。
4 月 28 日，国家互联网信息办公室通报，剪映、猫箱App 及即梦AI网站存在未有效落实人工智能生成合成内容标识规定要求等问题，违反《网络安全法》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》、《人工智能生成合成内容标识办法》等法律规定。属地网信办依法对上述网站平台采取约谈、责令改正、警告、从严处理责任人等处置处罚措施。
三款产品均隶属字节跳动：剪映为视频编辑应用（海外版 CapCut），猫箱为依托豆包大模型的 AI 互动娱乐产品，即梦 AI 为基于 Seedream、Seedance 模型架构的生成式 AI 创作平台。
中国 AI 执法并非自此次开始。2024 年 7 月重庆网信办即查处了三起未经安全评估违规提供生成式 AI 服务的案例；2025 年 4 月启动的"清朗·整治 AI 技术滥用"专项行动第一阶段累计处置违规 AI 产品3500余款、清理违法违规信息 96 万余条；《标识办法》2025 年 9 月 1 日施行后，多地网信部门已陆续对未显著标识 AI 内容的平台开出罚单。
4 月 28 日的查处之所以重要，在于其执法对象是头部互联网平台旗下覆盖三类高频场景（视频剪辑、AI 互动陪聊、文生图与文生视频）的旗舰产品，与此前以中小服务者为主的执法相比，标识义务的合规压力首次系统性传导至头部产品。
4月28日，工业和信息化部、国家数据局联合印发《关于联合实施 2026 年"模数共振"行动的通知》（工信厅联科函〔2026〕193 号），面向钢铁、石化化工、有色金属、建材、工业母机、汽车、医疗装备、电力装备、船舶、航空航天、家居、医药、生物制造、历史经典、电子元器件、消费电子、新型显示、软件、信息通信、网络安全等20个重点行业部署七项重点任务。各省级地区至少选择3个行业、各央企至少1个行业作为行动范围，5 月 30 日前报送实施方案。
行动核心目标是到 2026 年底基本形成"数据—模型—场景应用"良性互促的循环。七项重点任务依次为：构建行业通识与专识高质量数据集；研发行业模型、专用模型与特色智能体；完善模型评测机制；创建"模数共振"空间（鼓励与国家数据基础设施互联互通，打造为"智能体工厂"）；打造创新联合体；选定一批重点城市作为标杆；强化人才与标准等配套生态。
这是国务院 2025 年 8 月《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》、今年初《"人工智能+制造"专项行动实施意见》之后，AI 与制造业深度融合的具体落地动作。"模数共振"在政策语言上首次把模型与数据并列为驱动 AI 高质量发展的两大核心要素，并以"行业模型赋能应用→应用产生场景数据→场景数据反哺行业模型"的飞轮设计，把 AI 与制造业的耦合从试点示范推向规模化运行。
5 月 1 日，美国国防部（已更名为 Department of War）宣布与SpaceX、OpenAI、Google、Microsoft、Amazon Web Services、Nvidia、Reflection AI七家企业签订涉密 AI 部署协议。协议覆盖国防部 IL6 与 IL7 安全等级的机密信息系统，产品通过 GenAI.mil 平台交付，目前该平台已有超过130 万国防部用户。此次协议是特朗普政府 2025 年 1 月《消除美国人工智能领导地位障碍》行政命令以来规模最大的一次 AI 军事采购落地。
Anthropic 未进入名单，并非技术能力不足，而是拒绝接受合同所附的"all lawful purposes“条款，即承诺不限制美军以任何"合法目的"使用其模型。2 月 27 日，Anthropic被国防部初步指定为"供应链风险"（supply chain risk），该标签在历史上仅用于来自中国、俄罗斯等对手国家的企业，这是第一次被用于美国本土前沿 AI 公司。Anthropic 随即起诉国防部，加州联邦法官于 4 月暂时阻止"立即停止使用"令的执行。Anthropic CEO Dario赴白宫与白宫办公厅主任 Susie Wiles、财政部长 Scott Bessent 会面，旨在为其技术落地谋求转圜余地。
然而真正反映该事件复杂性的，是同一时段内出现的政策内部张力：据 Axios、Bloomberg、TechCrunch 报道，Anthropic 4 月 7 日发布的网络安全模型 Mythos，已被国防部直属下设机构 NSA（美国国家安全局）实际使用，用于扫描微软等主流软件的零日漏洞，效果获 NSA 官员高度评价。换言之，国防部在法庭上主张 Anthropic 产品"威胁国家安全"的同时，其下属情报机构正在依赖 Anthropic 的最强模型完成关键网络防御任务。
5 月 6 日，Anthropic 与 SpaceX 公布算力合作协议。Anthropic 将获得 SpaceX 位于田纳西州孟菲斯的 Colossus 1 数据中心全部算力，一个月内新增 300 余兆瓦容量与逾 22 万颗 NVIDIA GPU，财务条款未披露。同日，Musk 在 X 上宣布 xAI 不再作为独立公司存续，原 xAI 业务整合为 SpaceX 旗下 SpaceXAI 产品线。他另称 SpaceXAI 已将训练负载迁至更新的 Colossus 2，因此可将 Colossus 1 整体出租，但保留在 Anthropic AI"危害人类"时收回算力的权利。
Anthropic 同步表达了与 SpaceX 共同建设数吉瓦级在轨AI 算力的合作意向。新增容量随即落地为产品端调整：Claude Code 五小时速率上限翻倍，Pro 与 Max 账户高峰时段额度削减取消，Claude Opus API 速率同步上调。
然而，双方此前公开交恶。Musk 在 2 月曾两度指 Anthropic 技术"misanthropic and evil"、"仇视西方文明"，本次公告前后他改称与 Anthropic 高层接触一周后未察觉问题。从公司结构看，SpaceX 与 xAI 已于 2026 年初完成合并，估值约 1.25 万亿美元，年内 IPO 预期已成市场共识；Colossus 1 由此从内部训练设施转为可对外计费的商业化资产。Anthropic 一侧的算力图谱仍在叠加。
把本则与本期第 4 项合并观察，前沿 AI 企业的市场获取路径正出现结构性分化：Anthropic 因拒绝"all lawful purposes"条款被国防部排除于联邦机密网络市场，而同期却以"竞争对手转租自有训练集群"这一非常规形式在私部门获得规模性算力扩张。
4月28日，《华尔街日报》爆料称，OpenAI在营收和用户增长这两大核心指标上，都没能完成内部定下的目标。不仅没能赶在2025年底前实现“周活破10亿”的愿景，今年以来的营收也连续多月未达标。对此，CFO Sarah Friar已经在内部表达了对未来支付巨额算力账单的担忧，董事会近期也开始重新审视公司那些密集的算力承诺。
这则报道直接引发了资本市场的连锁反应：与OpenAI签了五年3000亿美元算力大单的甲骨文（Oracle）股价单日跌了4%–5%，CoreWeave跌了约7%，英伟达跌了约3%，就连OpenAI的主要金主软银集团，在东京交易时段也重挫了约10%。
市场普遍认为，OpenAI增长放缓的症结主要在两方面：首先是企业级市场的阵地正在失守。Anthropic的Claude在代码编写、长文本处理以及企业部署上步步紧逼。其次是融资背后的兑现压力。在3月底完成的1220亿美元融资（投后估值高达8520亿美元）中，亚马逊承诺的500亿美元（含350亿美元附条件资金）、英伟达与软银各承诺的300亿美元，很多都设有触发条件或分三期交付。这让市场对OpenAI能否兑现承诺产生了疑虑，估值压力随之上升。
5 月 4 日，Anthropic 与黑石（Blackstone）、Hellman & Friedman、高盛共同宣布设立一家新的 AI 原生企业服务公司。该公司为独立法律实体，但 Anthropic 工程师与应用 AI 团队（Applied AI）将直接嵌入运营。除三家创始合作方外，跟投方包括 General Atlantic、Leonard Green、Apollo Global Management、新加坡主权基金 GIC、红杉资本（Sequoia Capital）。
据《华尔街日报》披露，联合体合计承诺资本约 15 亿美元。新公司的初始客户来自上述基金各自投资组合中的数百家中型企业，重点行业为医疗、制造、金融服务、零售、房地产、基础设施。
业务模式上，新公司不取代 Anthropic 既有的 Claude Partner Network 系统集成商体系，而是新增一种"前置部署工程师（forward-deployed engineer）"的交付能力——典型的客户参与从一个小规模团队介入开始，识别 Claude 在客户工作流中影响力最大的位置，再由公司工程师与 Anthropic Applied AI 联合开发定制方案，并随模型每月乃至每周的能力变化持续维护。
Anthropic CFO Krishna Rao 在公告中表示："企业对 Claude 的需求显著超出任何单一交付模式所能承载的规模。"据 CNBC 报道，OpenAI 正与 TPG、Bain Capital 推进结构高度类似的安排。从财务体量看，软件销售长期对应"每 1 美元软件支出对应约 6 美元服务支出"的传统结构，AI 原生服务公司直接瞄准的正是这部分万亿美元级别的咨询市场。
周报编辑｜李承兴
审核｜赵杨博
终审｜梁正 王净宇
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